תכנון עסקה ופגישת תכנון אישית
- בחינת פרמטרים אישיים של הלקוח
במהלך הפגישה יבחנו כל הפרמטרים האישיים של הלקוח לרבות: צרכים, רצונות ויכולת כלכלית. - ניתוח מעמיק של הפרמטרים האישיים
כלל הממצאים שיאספו ינותחו על ידי צוות המומחים שלנו עד לגיבוש מתווה אסטרטגי - קבלת המלצות קונקרטיות למתווה ודרך פעולה מדויקת של אופן ההתנהלות האופטימלית ללקוח
הלקוח יצא מהפגישה כשהוא יודע בדיוק כיצד מומלץ לו לנהוג, איזו סוג עסקה היא המתאימה לו ביותר ואיזה נכס כדאי לו לחפש.